PROFILO FINANZIARIO

In questa sezione trovate le informazioni relative al profilo finanziario del Gruppo IREN,

con particolare riferimento al Debito, al Rating e ai bond outstanding.

Debito

Informazioni principali su struttura e costo del debito del Gruppo IREN

STRUTTURA DEL DEBITO


  • Costo medio del debito 2,6%
  • Durata media indebitamento finanziario M/L termine 5,2 anni

Ultimo aggiornamento 14/05/2019


TASSI DI INTERESSE


La struttura del debito e i tassi di interesse sono riferiti all'indebitamento finanziario lordo


RATING

Il 27/11/2018 L’agenzia di rating Fitch ha confermato il rating assegnato al Gruppo IREN pari a BBB, con outlook stabile

 

 

Agenzia

Medio/Lungo termine

Outlook

Report

Fitch

BBB

Stabile

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Ultimo aggiornamento 07/02/2019

OBBLIGAZIONI

Il 20/12/2017 Fitch ha confermato il rating BBB al programma EMTN (Euro Medium Term Note Programme) deliberato dalla Società per un ammontare complessivo massimo di 2.000.000.000  di euro, con l’obiettivo di proseguire nella strategia del Gruppo finalizzata all’allungamento della vita media del debito garantendo al contempo una adeguata flessibilità finanziaria volta alla gestione efficiente del proprio portafoglio di debito.

 Prospetto Emtn del 10 ottobre 2017  Supplemento del 10  Agosto 2018

 

Obbligazione

Stand alone/Programma EMNT

codice ISIN

Quantità emissione (€)

Ammontare in circolazione (€)

Cedola annuale (%)

Durata all'emissione (anni)

Data scadenza

Prezzo emissione (%)

Rating

Green Bond 2025 Supplement 10 Agosto 2018 XS1881533563 500.000.000 500.000.000 1,95% 7 19/09/2025 99,129 BBB
Green Bond 2027 EMTN 2,0 billion 10 ottobre 2017

XS1704789590

500.000.000 500.000.000 1,5% 10 24/10/2027 98,356 BBB

Eurobond 2024

EMTN  1,5 billion 16 Ottobre 2016

XS1511781467

500.000.000

500.000.000

0,875%

8

04/11/2024

98,974

BBB

Eurobond 2022

EMTN  1,0 billion 16 ottobre 2015

XS1314238459

500.000.000

359.634.000

2,75%

7

02/11/2022

99,398

BBB

Eurobond 2021

stand alone

XS1086104681

300.000.000

181.836.000

3,00%

7

14/07/2021

99,225

BBB

Private Placement

stand alone

XS0979548954

260.000.000

167.870.000

4,37%

7

14/10/2020

100,783

Non applicabile

Private Placement stand alone XS1030889411 100.000.000 0 3.00% 5 11/02/2019 98.728 Non applicabile
TOTALE     2.660.000.000 2.209.340.000          

 

GREEN BOND

Il 26 settembre 2017 il CdA di IREN S.p.A ha deliberato il rinnovo del programma di emissioni di prestiti obbligazionari non convertibili denominato Euro Medium Term Notes Programme, incrementando l’importo massimo delle obbligazioni emettibili a complessivi 2 miliardi di Euro.

 

A valere su tale programma EMTN , il 17 ottobre 2017   IREN ha emesso il suo primo Green Bond per 500 milioni di euro .

In data 12 settembre 2018, con Supplemento al programma EMTN del 10 Agosto 2018,  IREN ha effettuato una seconda emissione di un  Green Bond per 500 milioni di euro .

Il Green Bond è uno strumento innovativo destinato a finanziare/rifinanziare progetti ambientalmente sostenibili  e riconosciuti tali tramite certificazione da parte di un ente indipendente (DNV GL).

Di seguito i documenti principali e i relativi aggiornamenti annuali relativi alle suddette emissioni .

 

Documenti

ISIN XS1881533563 - Post emissione ISIN XS1881533563 - Pre Emissione

ISIN XS1704789590 - Post emissione

ISIN XS1704789590 - Pre Emissione
Framework   PDF   PDF

Second Party Opinion - DNV GL

  PDF

 

PDF
Use of proceeds PDF PDF PDF PDF
Elenco KPI PDF PDF PDF PDF
Minimun KPI level   PDF   PDF
Progetti Green Bond PDF PDF PDF PDF
Annual Assessment 2017     PDF  
Annual Assessment 2018 PDF   PDF  
Ultimo aggiornamento 30/04/2019