PROFILO FINANZIARIO
In questa sezione trovate le informazioni relative al profilo finanziario del Gruppo IREN,
con particolare riferimento al Debito, al Rating e ai bond outstanding.
Debito
STRUTTURA DEL DEBITO
- Costo medio del debito 2,5%
- Durata media indebitamento finanziario M/L termine 5,3 anni
Ultimo aggiornamento 01/08/2019
TASSI DI INTERESSE
La struttura del debito e i tassi di interesse sono riferiti all'indebitamento finanziario lordo
RATING
Il 27/01/2020 L’agenzia di rating Fitch ha confermato il rating assegnato al Gruppo IREN pari a BBB, con outlook stabile
| Agenzia | Medio/Lungo termine | Outlook | Report |
|---|---|---|---|
| Fitch | BBB | Stabile |
OBBLIGAZIONI E PROGRAMMA EMTN
In data 17 luglio 2019 è stato rinnovato il programma EMTN (Euro Medium Term Note) rating Fitch BBB incrementando l’importo da 2 a 2,5 miliardi di euro come deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 17 ottobre 2018.
In data 13 Settembre 2019 è stato pubblicato un primo Supplemento al Base Prospectus del 17 luglio 2019.
In data 19 Dicembre 2019 è stato pubblicato un secondo Supplemento al Base Prospectus del 17 luglio 2019 incrementando l’importo da 2,5 a 4 miliardi di euro come deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 28 novembre 2019
L’incremento del plafond del Programma EMTN, fino ad un controvalore massimo complessivo di Euro 4.000.000.000,00 consentirà alla Società di beneficiare della flessibilità tipica di tale strumento nell’eventualità di future emissioni di obbligazioni.
EMTN 2,5 miliardi 17 luglio 2019 EMTN – Primo Supplemento 13 Settembre 2019 EMTN - Supplemento dicembre 2019 GREEN BOND
| Obbligazione | Stand alone/Programma EMNT | codice ISIN | Quantità emissione (€) | Ammontare in circolazione (€) | Cedola annuale (%) | Durata all'emissione (anni) | Data scadenza | Prezzo emissione (%) | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Green Bond 2029 | EMNT 2,5 miliardi 17 luglio 2019 e supplemento 13 settembre 2019 | XS2065601937 | 500.000.000 | 500.000.000 | 0,975% | 10 | 14/10/2029 | 99,345 | BBB |
| Green Bond 2025 | Supplemento 10 agosto 2018 | XS1881533563 | 500.000.000 | 500.000.000 | 1,95% | 7 | 19/09/2025 | 99,129 | BBB |
| Green Bond 2027 | EMTN 2,0 miliardi 10 ottobre 2017 | XS1704789590 | 500.000.000 | 500.000.000 | 1,5% | 10 | 24/10/2027 | 98,356 | BBB |
| Eurobond 2024 | EMTN 1,5 miliardi 19 ottobre 2016 | XS1511781467 | 500.000.000 | 500.000.000 | 0,875% | 8 | 04/11/2024 | 98,974 | BBB |
| Eurobond 2022 | EMTN 1,0 miliardi 16 ottobre 2015 | XS1314238459 | 500.000.000 | 359.634.000 | 2,75% | 7 | 02/11/2022 | 99,398 | BBB |
| Eurobond 2021 | stand alone | XS1086104681 | 300.000.000 | 181.836.000 | 3,00% | 7 | 14/07/2021 | 99,225 | BBB |
| Private Placement | stand alone | XS0979548954 | 260.000.000 | 167.870.000 | 4,37% | 7 | 14/10/2020 | 100,783 | Non applicabile |
| Private Placement | stand alone | XS1030889411 | 100.000.000 | 0 | 3.00% | 5 | 11/02/2019 | 98.728 | Non applicabile |
| TOTALE | 3.160.000.000 | 2.709.340.000 |