PROFILO FINANZIARIO
In questa sezione trovate le informazioni relative al profilo finanziario del Gruppo IREN,
con particolare riferimento al Debito, al Rating e ai bond outstanding.
Debito
STRUTTURA DEL DEBITO
- Costo medio del debito 2,6%
- Durata media indebitamento finanziario M/L termine 5,2 anni
Ultimo aggiornamento 14/05/2019
TASSI DI INTERESSE
La struttura del debito e i tassi di interesse sono riferiti all'indebitamento finanziario lordo
RATING
Il 27/11/2018 L’agenzia di rating Fitch ha confermato il rating assegnato al Gruppo IREN pari a BBB, con outlook stabile
| Agenzia | Medio/Lungo termine | Outlook | Report |
|---|---|---|---|
| Fitch | BBB | Stabile |
OBBLIGAZIONI
Il 20/12/2017 Fitch ha confermato il rating BBB al programma EMTN (Euro Medium Term Note Programme) deliberato dalla Società per un ammontare complessivo massimo di 2.000.000.000 di euro, con l’obiettivo di proseguire nella strategia del Gruppo finalizzata all’allungamento della vita media del debito garantendo al contempo una adeguata flessibilità finanziaria volta alla gestione efficiente del proprio portafoglio di debito.
Prospetto Emtn del 10 ottobre 2017 Supplemento del 10 Agosto 2018
| Obbligazione | Stand alone/Programma EMNT | codice ISIN | Quantità emissione (€) | Ammontare in circolazione (€) | Cedola annuale (%) | Durata all'emissione (anni) | Data scadenza | Prezzo emissione (%) | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Green Bond 2025 | Supplement 10 Agosto 2018 | XS1881533563 | 500.000.000 | 500.000.000 | 1,95% | 7 | 19/09/2025 | 99,129 | BBB |
| Green Bond 2027 | EMTN 2,0 billion 10 ottobre 2017 | XS1704789590 | 500.000.000 | 500.000.000 | 1,5% | 10 | 24/10/2027 | 98,356 | BBB |
| Eurobond 2024 | EMTN 1,5 billion 16 Ottobre 2016 | XS1511781467 | 500.000.000 | 500.000.000 | 0,875% | 8 | 04/11/2024 | 98,974 | BBB |
| Eurobond 2022 | EMTN 1,0 billion 16 ottobre 2015 | XS1314238459 | 500.000.000 | 359.634.000 | 2,75% | 7 | 02/11/2022 | 99,398 | BBB |
| Eurobond 2021 | stand alone | XS1086104681 | 300.000.000 | 181.836.000 | 3,00% | 7 | 14/07/2021 | 99,225 | BBB |
| Private Placement | stand alone | XS0979548954 | 260.000.000 | 167.870.000 | 4,37% | 7 | 14/10/2020 | 100,783 | Non applicabile |
| Private Placement | stand alone | XS1030889411 | 100.000.000 | 0 | 3.00% | 5 | 11/02/2019 | 98.728 | Non applicabile |
| TOTALE | 2.660.000.000 | 2.209.340.000 |
GREEN BOND
Il 26 settembre 2017 il CdA di IREN S.p.A ha deliberato il rinnovo del programma di emissioni di prestiti obbligazionari non convertibili denominato Euro Medium Term Notes Programme, incrementando l’importo massimo delle obbligazioni emettibili a complessivi 2 miliardi di Euro.
A valere su tale programma EMTN , il 17 ottobre 2017 IREN ha emesso il suo primo Green Bond per 500 milioni di euro .
In data 12 settembre 2018, con Supplemento al programma EMTN del 10 Agosto 2018, IREN ha effettuato una seconda emissione di un Green Bond per 500 milioni di euro .
Il Green Bond è uno strumento innovativo destinato a finanziare/rifinanziare progetti ambientalmente sostenibili e riconosciuti tali tramite certificazione da parte di un ente indipendente (DNV GL).
Di seguito i documenti principali e i relativi aggiornamenti annuali relativi alle suddette emissioni .
| Documenti | ISIN XS1881533563 - Post emissione | ISIN XS1881533563 - Pre Emissione | ISIN XS1704789590 - Post emissione | ISIN XS1704789590 - Pre Emissione |
|---|---|---|---|---|
| Framework | ||||
| Second Party Opinion - DNV GL |
| |||
| Use of proceeds | ||||
| Elenco KPI | ||||
| Minimun KPI level | ||||
| Progetti Green Bond | ||||
| Annual Assessment 2017 | ||||
| Annual Assessment 2018 |