PROFILO FINANZIARIO

In questa sezione trovate le informazioni relative al profilo finanziario del Gruppo IREN,

con particolare riferimento al Debito, al Rating e ai bond outstanding.

Debito

Informazioni principali su struttura e costo del debito del Gruppo IREN

STRUTTURA DEL DEBITO


  • Costo medio del debito 3,3%
  • Durata media indebitamento finanziario M/L termine 4,9 anni

Ultimo aggiornamento 26/05/2017


TASSI DI INTERESSE


La struttura del debito e i tassi di interesse sono riferiti all'indebitamento finanziario lordo


RATING

Il 15/10/2015 L’agenzia Fitch ha comunicato di aver assegnato al Gruppo IREN il rating BBB-, con outlook stabile. Lo stesso rating e il medesimo outlook sono stati confermati il 19/12/2016. Le ragioni che hanno portato all’attribuzione del rating di tipo “Investment Grade” sono legate principalmente al mix equilibrato del suo portafoglio di business tra attività regolate e quasi regolate, al profilo di liquidità, alla solidità dell’azionariato ed alla strategia del Gruppo alla base dell’ultimo piano industriale orientata all’efficientamento, all’integrazione ed alla riduzione del debito.

 

 

Agenzia

Medio/Lungo termine

Outlook

Report

Fitch

BBB-

Stabile

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Ultimo aggiornamento 15/10/2015

OBBLIGAZIONI

Il 19/12/2016 Fitch ha confermato il rating BBB(EXP) (un notch più elevato rispetto a quello di Gruppo), al programma EMTN (Euro Medium Term Note Programme) deliberato dalla Società per un ammontare complessivo massimo di 1.500.000.000 di euro, con l’obiettivo di proseguire nella strategia del Gruppo finalizzata all’allungamento della vita media del debito garantendo al contempo una adeguata flessibilità finanziaria volta alla gestione efficiente del proprio portafoglio di debito.

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Obbligazione

codice ISIN

Quantità emissione (€)

Ammontare in circolazione (€)

Cedola annuale (%)

Durata all'emissione (anni)

Data scadenza

Prezzo emissione (%)

Rating

Eurobond 2024

XS1511781467

500.000.000

500.000.000

0,875%

8

04/11/2024

98,974

BBB

Eurobond 2022

XS1314238459

500.000.000

430.126.000

2,75%

7

02/11/2022

99,398

BBB

Eurobond 2021

XS1086104681

300.000.000

186.273.000

3,00%

7

14/07/2021

99,225

BBB

Private Placement

XS0979548954

260.000.000

185.120.000

4,37%

7

14/10/2020

100,783

Non applicabile

Private Placement

XS1030889411

100.000.000

89.100.000

3,00%

5

11/02/2019

98,728

Non applicabile

Puttable bond

XS0388842980

75.000.000

75.000.000

*

13

19/09/2021

100

Non applicabile

Puttable bond

XS0388842808

75.000.000

75.000.000

*

13

19/09/2021

100

Non applicabile

 

* Variabile con periodicità biennale

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