PROFILO FINANZIARIO

In questa sezione trovate le informazioni relative al profilo finanziario del Gruppo IREN,

con particolare riferimento al Debito, al Rating e ai bond outstanding.

Debito

Informazioni principali su struttura e costo del debito del Gruppo IREN

STRUTTURA DEL DEBITO


  • Costo medio del debito 2,4%
  • Durata media indebitamento finanziario M/L termine 5,8 anni

Ultimo aggiornamento 02/04/2020


TASSI DI INTERESSE


La struttura del debito e i tassi di interesse sono riferiti all'indebitamento finanziario lordo


RATING

Il 27/01/2020 L’agenzia di rating Fitch ha confermato il rating assegnato al Gruppo IREN pari a BBB, con outlook stabile

 

 

Agenzia

Medio/Lungo termine

Outlook

Report

Fitch

BBB

Stabile

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Ultimo aggiornamento 02/03/2020

OBBLIGAZIONI E PROGRAMMA EMTN

In data 17 luglio 2019 è stato rinnovato il programma EMTN (Euro Medium Term Note) rating Fitch BBB incrementando l’importo da 2 a 2,5 miliardi di euro come deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 17 ottobre 2018.

In data 13 Settembre 2019 è stato pubblicato un primo Supplemento al Base Prospectus del 17 luglio 2019.

In data 19 Dicembre 2019 è stato pubblicato un secondo Supplemento al Base Prospectus del 17 luglio 2019 incrementando l’importo da 2,5 a 4 miliardi di euro come deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 28 novembre 2019  

L’incremento del plafond del Programma EMTN, fino ad un controvalore massimo complessivo di Euro 4.000.000.000,00 consentirà alla Società di beneficiare della flessibilità tipica di tale strumento nell’eventualità di future emissioni di obbligazioni.

In data 22 Giugno 2020 è stato pubblicato un terzo Supplemento al Base Prospectus del 17 luglio 2019.

 EMTN 2,5 miliardi 17 luglio 2019         EMTN – Primo  Supplemento 13 Settembre 2019      EMTN - Secondo Supplemento 19 dicembre 2019       EMTN - Terzo Supplemento 22 giugno 2020
GREEN BOND

 

Obbligazione

Stand alone/Programma EMNT

codice ISIN

Quantità emissione (€)

Ammontare in circolazione (€)

Cedola annuale (%)

Durata all'emissione (anni)

Data scadenza

Prezzo emissione (%)

Rating

  Eurobond 2030 EMNT 4  miliardi Supplemento 19 dicembre 2019 Supplemento 22 giugno 2020 XS2197356186 500.000.000 500.000.000 1,000% 10 01/07/2030 98,144 BBB
Green Bond 2029 EMNT 2,5 miliardi 17 luglio 2019 e Supplemento 13 settembre 2019 XS2065601937 500.000.000 500.000.000 0,875% 10 14/10/2029 99,345 BBB
Green Bond 2025 Supplemento 10 agosto 2018 XS1881533563 500.000.000 500.000.000 1,95% 7 19/09/2025 99,129 BBB
Green Bond 2027 EMTN 2,0 miliardi 10 ottobre 2017

XS1704789590

500.000.000 500.000.000 1,5% 10 24/10/2027 98,356 BBB

Eurobond 2024

EMTN  1,5 miliardi 19 ottobre 2016

XS1511781467

500.000.000

500.000.000

0,875%

8

04/11/2024

98,974

BBB

Eurobond 2022

EMTN  1,0 miliardi 16 ottobre 2015

XS1314238459

500.000.000

359.634.000

2,75%

7

02/11/2022

99,398

BBB

Eurobond 2021

stand alone

XS1086104681

300.000.000

181.836.000

3,00%

7

14/07/2021

99,225

BBB

Private Placement

stand alone

XS0979548954

260.000.000

167.870.000

4,37%

7

14/10/2020

100,783

Non applicabile

Private Placement stand alone XS1030889411 100.000.000 0 3.00% 5 11/02/2019 98.728 Non applicabile
TOTALE     3.660.000.000 3.209.340.000